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刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。　　红胡子是这里

北满洲，梶带领残败兵向南逃亡，途中遇到逃难的男女老少，尽力帮助却因饥饿疲劳相继死去。历尽艰辛，梶来到开拓村，准备与苏军作战，但日本女人的呼喊让他们停止战斗，开始了俘虏收容所的生活。梶对收容所里的卑劣小人桐原恨之入骨，被诬告后被罚苦役。在森林中忍受苦役后，梶回到收容所，发现保护的弱兵被桐原杀害却未被问