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寅次郎因为妹妹樱子的喜悦而回到老家柴又，并意外重逢20年前教过他英文的老师坪内。他造访坪内家，表面上是为了与老师话旧，但实际上是为了追求长得慧质兰心的师妹夏子。然而，丰富的接风宴却让惯食清淡的寅次郎腹绞痛，最终被送进医院。在医院里，寅次郎与其他病人开赌局，却最终被警方抓进了警局。接着，他得知自己素未

黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。　　阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾