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英国女子艾德娜（Judy Davis 饰）与未来的婆婆摩尔夫人远赴印度，此行既为了探望艾德娜在印度做地方法官的未婚夫朗尼，亦可同时拓展视野。艾德娜的心思不在白人之间的交际活动，而是更渴望了解印度的异域风情，并因此与当地医生艾斯结识，艾斯对英国人充满纯洁的敬佩之情，虽然偶有失望，但他仍然为摩尔太太的优

音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛