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本片讲述好莱坞著名大导演詹姆斯·威尔（伊安·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）1957年的最后人生。这位创造影史最惊悚角色“科学怪人”的导演已淡出电影界， 正潜心研究绘画，闲时仍与一些男子频频约会。当管家汉娜（琳恩·雷德格瑞夫 Lynn Redgrave 饰）录用了新园丁、身强力壮的前海军陆战

在伦敦的汉普斯特富人区，艾米丽（黛安·基顿饰）刚刚失去丈夫，面临严峻的债务问题。一次偶然的机会，艾米丽通过望远镜发现了住在远处荒野棚屋里的流浪汉唐纳德（布莱丹·格里森饰）。艾米丽逐渐对这个神秘的男人产生了怜惜和兴趣。在向好友菲奥娜（莱丝利·曼维尔饰）求助时，艾米丽意外得知菲奥娜和她的丈夫正在打唐纳德