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费利克斯是一位著名的大提琴演奏家，他用音乐才能吸引了无数的女性崇拜者。然而，当受尊敬的评论家科尼·利厄斯到达费利克斯的家为他写传记，科尼·利厄斯发现房子里所有的女人都极力干涉他而保守这位艺术大师的秘密。对于科尼·利厄斯来说，他在这个地方的经历变得越来越富有戏剧性，他被强迫穿女人的衣服，照性感的照片给

一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。

剧情　　这是个诡异的故事，画家约翰和妻子艾尔玛居住在荒凉的孤岛上，画家经常为怪诞的梦境困扰，醒来他总是将梦境绘在速写本上。妻子有天碰到了一个精灵般的老婆婆，催促她去读约翰的日记，看后她发现了丈夫的秘密，后来，日记里描绘的城堡主人梅堪约他们做客，在城堡里艾尔玛发现了这些人曾经出现在丈夫的速写本上。回家