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弗朗西斯（安·托德 Ann Todd 饰）自幼失去了父母沦为孤儿，被监护人尼克尔斯收养，两人过着相依为命的生活。尼克尔斯在弗朗西斯的身上发现了极高的音乐天赋，于是送她去罗伊尔音乐学院深造。在那里，弗朗西斯邂逅了名为皮特的年轻人。尼克尔斯认为两人之间的这段感情会影响弗朗西斯的学业，于是将她带去了巴黎，