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座头市，为了祭奠那些死于自己手中的人，继续孤独地游历在四国的札所一带。途中，他遭到骑马的荣五郎的袭击，不得不再次展开杀戒。深感悲痛的市，前去探访荣五郎的妹妹小吉。然而，小吉知晓了事情的前因后果，义愤填膺地挥刀冲向市。市心甘情愿地接受了小吉的刀伤。小吉原本心地善良，见市受伤不忍心，开始照料他，并告知市

座头市无法忘记童年的记忆，急忙前往妙义山观看今年的第一个日出。途中，他偶然收到了一位自称信介的旅行者的信，并将其交给了笠间旅馆武藏屋的女仆阿仙。在那里，一遇见了正在探望失踪父亲的大崎。与此同时，当地老板甚平看到了喜剧演员们的进步，并要求他们以4/6的比例引进小巴台。客栈里的艺人们很生气，但是对于绑在

盲剑客座头市（胜新太郎 饰）抵达上州下仁田，正值当地的祭典和黑帮二代目佐吉（成田纯一郎 饰）即将继位之际。佐吉利用这个机会邀请各路头目参加花会，企图巩固自己的势力。与此同时，怀恨在心的矢切东九郎（安部彻 饰）悬赏十两银子要取座头市的性命。情节进一步复杂化，当佐吉的爱人，小幡屋旅馆老板的女儿（高田美和