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爱瑟和杰马尔是一对苦于不孕的年轻夫妻，经人介绍后杰马尔决定抱回一个小孩当做自己的亲生儿。面对生活中凭空出现的婴儿，爱瑟感到莫大的压力，两人因此发生争执，而后杰马尔竟不告而別，爱瑟顿时成了单亲妈妈，这对无血缘关系的母子该何去何从呢？

路易丝和亨丽埃特是一对被遗弃的失明姐妹，只有在夜幕降临时才能看见东西。她们的过去无法追踪，但她们共享着一个可怕的秘密。她们的白天是黑色的，夜晚是蓝色的，对温暖、鲜红血液的永不满足的渴望驱使她们成为掠食者。这对孤儿姐妹在巴黎灯光昏暗的街道上漫步，寻找毫无戒心的受害者，以维持她们邪恶的存在。